Hawk - Perfil Gerentes de Projeto Completo

Gestã

Gestão de Portfólio

Comparações de Cenários

Nesta demonstração exploraremos a criação e uso de Cenários de Comparação para realizar análises "What-if". Este tipo de análise nos permite avaliar e determinar as consequências de decisões de investimento sem a necessidade de realmente realizá-los. Para isso, veremos que o módulo de portfólio nos permite montar rapidamente cenários com projetos e iniciativas para comparação de diversos aspectos de investimentos.

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demonstracao

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331_318_66_35_419_319_-16_10

(Etapa 1 de 51)

Utilizaremos para esta demonstração o Gerente de Portfólio Jonathan Kaplan. Digite as credenciais, selecione o idioma "Português" e, para entrar, clique em "Logon".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1156

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77_39_57_23_155_38_-16_10

(Etapa 2 de 51)

Iniciaremos esta demonstração com a criação de uma comparação de cenários. Para isso, clique no menu "Abrir".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1157

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74_160_171_21_263_153_-16_10

(Etapa 3 de 51)

A seguir, acesse o menu "Gerenciamento de Portfólio".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1158

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242_325_164_25_430_323_-16_10

(Etapa 4 de 51)

Em seguida, acesse o menu "Comparações de Cenário".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1159

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404_376_212_21_640_371_-16_10

(Etapa 5 de 51)

E por fim, clique na opção "Criar Comparação de Cenários".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1160

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15_130_350_24_389_124_-16_10

(Etapa 6 de 51)

Na tela de Criação de Uma Comparação, digite o nome Investimentos para 2015 no campo "Nome da Comparação".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1161

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3_163_314_79_343_188_-16_10

(Etapa 7 de 51)

A seguir, preencha os campos do período de tempo que será analisado. Utilizaremos aqui o período de Janeiro de 2014 a Agosto de 2015.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1162

1163

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3_246_351_127_383_287_-16_10

(Etapa 8 de 51)

A "Comparação de Cenários" nos permite montar até três cenários diferentes.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1163

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3_245_385_130_413_270_-16_10

(Etapa 9 de 51)

Vamos criar um cenário de investimento total, um segundo de investimento mínimo ou essencial e um terceiro de investimento intermediário. Os campos devem ser editados para refletir os nomes desses cenários.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1164

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4_376_550_112_584_401_-16_10

(Etapa 10 de 51)

Por fim, devemos selecionar as propostas, projetos e ativos que vão compor esta comparação de cenários.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1165

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758_522_53_19_414_477_324_50

(Etapa 11 de 51)

Os dados informados poderão ser alterados após a criação dos cenários. Clique no botão "Criar".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1166

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350_150_0_0_485_100_0_224

(Etapa 12 de 51)

A comparação é criada com o conteúdo que selecionamos. Agora ajustaremos cada cenário e visualizaremos as análises disponíveis. Instrução - clique para editar o texto.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1167

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0_163_797_148_90_337_153_-16

(Etapa 13 de 51)

O cabeçalho exibe as informações básicas da Comparação. Além disso, são disponibilizados dois campos para simulação de Orçamento e Recursos Disponíveis.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1168

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0_284_189_20_37_325_71_-16

(Etapa 14 de 51)

Adicionaremos um orçamento a fim de simular um investimento para a comparação. Clique no botão "Adicionar Orçamento de Suprimentos".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1169

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0_104_964_100_226_221_140_-16

(Etapa 15 de 51)

Selecione o ano fiscal de 2014 e informe alguns valores que representarão o orçamento disponível em cada mês.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1170

1171

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0_111_964_91_234_219_202_-16

(Etapa 16 de 51)

Altere o Ano Fiscal para 2015 e realize o mesmo procedimentos para os meses até agosto.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1171

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842_267_61_20_641_309_226_-16

(Etapa 17 de 51)

Para salvar os valores, clique em "Concluído".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1172

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395_287_14_15_431_278_-16_10

(Etapa 18 de 51)

Para realizarmos a simulação da mão de obra que estará disponível para os cenários, podemos fornecer um Pool de Recursos que represente esta disponibilidade. A fim de exibir os pools de recursos, clique no botão de lista.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1173

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178_243_287_43_485_246_-16_10

(Etapa 19 de 51)

Na lista de pools de recursos disponíveis, selecione o pool "Quality Assurance (Rollup) (FS)".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1174

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626_452_72_21_614_496_50_-16

(Etapa 20 de 51)

Nenhum recurso será consumido do pool escolhido, trata-se apenas de uma simulação. Para confirmar, clique em "OK".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1175

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0_326_964_378_285_26_137_286

(Etapa 21 de 51)

A seção a seguir possui diversas abas para realizarmos as análises em diferentes perspectivas de investimentos.

Por padrão, estamos visualizando a aba de Visão Geral. São mostrados dois gráficos com os três cenários da comparação, um para análise de custos e outro para planejamento de recursos.

Note que, por hora, as linhas de Custo dos cenários se sobrepõem nos gráficos, pois os cenários são compostos pelos mesmos elementos. Modificaremos esta composição adiante.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1176

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0_717_964_448_324_505_171_196

(Etapa 22 de 51)

Na seção de Conteúdo são listados todos os projetos, propostas e ativos que selecionamos. Podemos observar diversas colunas relacionadas aos custos e recursos utilizados em cada um deles. Esses números são calculados a partir dos Resumos Financeiros, Perfis de Equipe e Cronograma de cada uma das entidades.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1177

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857_766_75_338_508_882_324_30

(Etapa 23 de 51)

Inicialmente, os projetos estão inclusos em todos os três cenários.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1178

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858_800_74_306_506_904_324_30

(Etapa 24 de 51)

Vamos reorganizá-los, para que cada cenário possua os projetos adequados à sua descrição.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1179

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836_1351_60_20_595_1253_265_78

(Etapa 25 de 51)

Depois de reorganizar cada um dos cenários, para visualizar as alterações, clique em "Salvar".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1180

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0_360_964_311_314_696_164_-16

(Etapa 26 de 51)

Podemos, agora, comparar como será a utilização do orçamento e mão de obra em cada um dos cenários que criamos, e avaliar melhor o momento de investimentos.

Nos dois gráficos, as linhas representam cada um dos cenários, e a área, o orçamento ou pessoal disponíveis.

Visualizamos rapidamente que estamos oferecendo muito orçamento no começo do ano de 2014, e ficaremos com menos em 2015, por exemplo.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1181

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0_358_637_312_644_486_-16_10

(Etapa 27 de 51)

Para ajustar desvios, podemos alterar o orçamento ou pool de recursos, ou ainda composição dos cenários. Conseguimos analisar aqui com facilidade como se comportará o nosso investimento em cada um dos cenários criados.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1182

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813_363_70_17_644_402_188_-16

(Etapa 28 de 51)

Para alterar o intervalo do período do gráfico entre Trimestre, Semestre, Mês e Ano, clique na lista de opções.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1183

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813_396_72_10_472_385_324_12

(Etapa 29 de 51)

Na lista de Intervalo de Período Gráfico, selecione a opção "Mês".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1184

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888_361_66_20_644_406_264_-16

(Etapa 30 de 51)

Após selecionar a opção desejada, para modificar, clique em "Alterar".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1185

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0_359_640_319_644_489_-16_10

(Etapa 31 de 51)

Note que a informação nos gráficos fica mais detalhada.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1186

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0_327_970_300_282_77_156_241

(Etapa 32 de 51)

A próxima aba, "Resumo de Orçamento", mostra um gráfico para cada cenário com os gastos operacionais e capitalizados em cada período. Como informamos um orçamento, a linha azul representa o dinheiro reservado.

Os gastos são calculados de acordo com os valores totalizados nos Resumos Financeiros de cada projeto, proposta ou ativo de cada um dos cenários.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1187

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0_327_964_301_308_123_166_196

(Etapa 33 de 51)

A aba "Benefício do Custo" traz um gráfico para cada cenário, comparando o Custo Planejado com o Benefício Esperado para cada período.

Se alterarmos o Intervalo do período do gráfico para "Ano", fica simples comparar o retorno esperado em cada um dos cenários.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1188

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350_150_0_0_485_100_0_403

(Etapa 34 de 51)

Uma informação importante para categorizar projetos e ativos é o campo "Classe". O campo "classe", presente em ativos e projetos, é habilitado por padrão, e pode ser preenchido, dentre os valores de uma lista configurável, nas etapas iniciais de definição. Instrução - clique para editar o texto.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1189

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0_326_964_361_283_175_135_136

(Etapa 35 de 51)

Na aba "Orçamento por Classe de Ativo" podemos visualizar, para cada cenário, como está distribuído o orçamento nas diversas classes de ativos.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1190

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0_326_970_306_284_175_144_136

(Etapa 36 de 51)

A aba "Orçamento por Classe de Projeto" exibe uma comparação similar à aba anterior, porém analisando classes de projetos.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1191

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0_324_964_298_288_145_175_166

(Etapa 37 de 51)

Assim como analisamos o orçamento das diversas classes, a aba "Orçamento por Objetivo de Negócios" exibe um gráfico para cada cenário com o orçamento utilizado por cada objetivo de negócios.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1192

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0_325_964_308_338_155_160_151

(Etapa 38 de 51)

Por fim, a aba "Fronteira Eficiente" permite gerar uma curva de melhor performance para atingir um objetivo, por exemplo, maximizar o valor, de acordo com restrições como orçamento e recursos.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1193

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460_138_98_19_353_183_155_-16

(Etapa 39 de 51)

É possível realizar a otimização de cenários por meio de um programa que determina o melhor conjunto de propostas, projetos e ativos, com o propósito de maximizar um dos seguintes objetivos: VPL, Pontuação Total ou Valor. Clique em "Otimizar Cenários".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1194

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33_196_94_21_151_190_-16_10

(Etapa 40 de 51)

A tela de otimização de cenários permite otimizar cada um dos cenários da comparação. Para realizar a otimização de um cenário, clique em "Nova Otimização".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1195

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26_110_180_60_239_117_-16_10

(Etapa 41 de 51)

Podemos escolher aqui qual o objetivo a ser maximizado. Vamos escolher o VPL para este cenário.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1196

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29_221_417_100_468_243_-16_10

(Etapa 42 de 51)

É possível selecionar algumas restrições para o processamento das informações como: Risco Médio, Valor Médio, etc. Essas informações serão levadas em conta no momento de selecionar os projetos que vão compor a otimização, para que estes valores sejam obedecidos.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1197

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802_389_61_22_453_371_324_23

(Etapa 43 de 51)

Para prosseguir, clique em "Próximo".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1198

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32_113_451_386_520_216_-16_61

(Etapa 44 de 51)

A próxima tela mostra uma lista das entidades do cenário que selecionamos, para que possamos escolher aquelas que obrigatoriamente - independente da alteração de resultado - farão parte da otimização.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1199

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877_512_59_20_532_480_324_36

(Etapa 45 de 51)

Não exigiremos a presença de nenhum dos projetos na otimização. Clique em "Concluído".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1200

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274_225_110_18_408_221_-16_10

(Etapa 46 de 51)

De volta à primeira tela de otimização, podemos realizar a otimização dos cenários restantes copiando a otimização que criamos para o cenário "Investimento Total". Clique em "Otimizar com Cópia".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1201

1202

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771_366_164_20_644_267_197_78

(Etapa 47 de 51)

Com todas as otimizações selecionadas, clique em "Executar Todas as Otimizações".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1202

1203

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301_145_166_19_498_135_-16_10

(Etapa 48 de 51)

Aguarde a execução, e clique em "Exibir Comparação de Cenários".

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1203

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350_150_0_0_485_100_0_0

(Etapa 49 de 51)

Cada um dos cenários é reorganizado para atender aos critérios da otimização que fornecemos. Instrução - clique para editar o texto.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1204

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404_323_214_53_639_324_-16_10

(Etapa 50 de 51)

Para acessar as Comparações de Cenários já criadas, acesse o menu "Comparações de Cenários" dentro de "Gerenciamento de Portfólio" e escolha entre exibir a última comparação criada, ou listar todas.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1205

1206

corte_seco

350_150_0_0_485_100_0_0

(Etapa 51 de 51)

É importante ressaltar que vários dos gráficos vistos na página de comparação de cenários podem ser adicionados como portlets ao painel de um usuário. Para isso, basta personalizá-los com páginas relacionadas ao Gerenciamento de Portfólio.

Podemos visualizar neste painel a presença de diversos gráficos e listas que utilizam Comparações de Cenários e Portfólios para representar, em uma só tela, informações de custo numa visão unificada. Instrução - clique para editar o texto.

Referência (copie para o Mantis o texto em vermelho):

demo_.html?interacao=1206